Alerion Clean Power, parte del gruppo FRI-EL Green Power, ha recentemente annunciato un significativo passo avanti nel finanziamento delle energie rinnovabili. L’azienda ha completato un’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured del valore di 300 milioni di euro, noto come “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2032”. Questo strumento finanziario è regolato secondo il diritto inglese e ha trovato quotazione sia su Euronext Dublin che sul MOT di Borsa Italiana, con un tasso di interesse fissato al 4,625% e una scadenza prevista nel 2032.
Finalità dell’emissione
L’emissione di questo green bond è motivata da due principali obiettivi. In primo luogo, parte dei proventi sarà utilizzata per il rimborso anticipato del green bond 2026-2027, un passo necessario per ottimizzare la gestione finanziaria dell’azienda.
In secondo luogo, i fondi raccolti serviranno a finanziare nuovi progetti o a rifinanziare iniziative esistenti nel settore delle energie rinnovabili, sia in Italia che all’estero, che soddisfano i criteri stabiliti nel “green bond framework” adottato dalla compagnia. Questo framework è stato sviluppato in conformità con i principi dei green bond pubblicati dall’ICMA nel giugno del 2026.
Ruolo degli intermediari finanziari
Nel contesto di questa operazione, Equita SIM ha avuto un ruolo fondamentale come joint bookrunner e placement agent, collaborando a stretto contatto con Banca Akros, anch’essa in qualità di joint bookrunner. Questo duo di intermediari ha gestito l’emissione con grande professionalità, garantendo che tutto si svolgesse senza intoppi.
Assistenza legale e team coinvolto
Per quanto riguarda gli aspetti legali, Alerion Clean Power ha potuto contare sul supporto esperto dello studio legale Chiomenti, che ha coordinato un team dedicato composto dai soci Benedetto La Russa e Italo De Santis.
Questo team ha garantito una consulenza approfondita sugli aspetti di mercato dei capitali, con il supporto di Flavia Spaziani Testa e Federica Martone, che hanno contribuito a garantire la conformità e la solidità dell’emissione.
Collaborazione internazionale
In aggiunta, Latham & Watkins ha fornito assistenza legale come transaction counsel per Equita SIM e Banca Akros, affrontando questioni di diritto italiano e inglese. Questo team cross-border, guidato dal partner Antonio Coletti, ha incluso professionisti come Marco Bonasso, Lorenzo Rovelli, Leonardo Fossatelli e Francesca Condò, con l’apporto di esperti dalla sede londinese.
Impatto sul settore delle energie rinnovabili
Il successo di questa emissione non solo rappresenta un traguardo per Alerion Clean Power, ma sottolinea anche l’importanza crescente dei green bond nel finanziare progetti sostenibili.
Le aziende, sempre più orientate verso pratiche sostenibili, possono trarre vantaggio da strumenti come questi per raccogliere fondi necessari per sviluppare iniziative che rispettano l’ambiente e promuovono l’uso di fonti di energia rinnovabili. Questo trend è fondamentale per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e per garantire un futuro più verde per le generazioni a venire.
