Banca Monte dei Paschi di Siena ha recentemente raggiunto un traguardo significativo con la sua prima emissione di obbligazioni green senior preferred unsecured. Questa iniziativa è parte di un impegno più ampio verso la sostenibilità e la transizione ecologica, che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nel contesto finanziario.
Il green bond, emesso per un valore di 500 milioni di euro, ha suscitato un notevole interesse tra investitori sia italiani che internazionali. Sono stati raccolti ordini per circa 2 miliardi di euro, un dato che attesta l’apprezzamento del mercato per questa iniziativa.
Dettagli sull’emissione del green bond
L’obbligazione presenta un tasso fisso e una durata di 6 anni e 3 mesi, con scadenza prevista per febbraio 2032. Gli investitori hanno la possibilità di richiedere un rimborso anticipato dopo il quinto anno.
La cedola fissa annuale è fissata al 3,25%, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca investimenti a reddito fisso.
Un successo oltre le aspettative
Il collocamento ha evidenziato una richiesta diversificata, con una forte partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance). La distribuzione geografica degli ordini ha visto l’Italia in prima linea, con il 36% degli ordini provenienti da questo mercato. Ulteriori contributi significativi sono giunti da Germania, Austria e Svizzera (17%), Francia (15%) e Sud Europa (13%).
Risultati e impatto della transazione
L’operazione di Banca MPS ha non solo dimostrato la fiducia del mercato nella banca, ma ha anche evidenziato un costo di raccolta inferiore rispetto a emissioni precedenti. Il prezzo di riemissione è stato fissato al 99,647%, corrispondente a uno spread di 90 punti base sopra il mid-swap.
Questo spread è significativamente inferiore rispetto alle aspettative iniziali di 120 punti base e ha superato di 40 punti base il valore dello spread della precedente emissione di obbligazioni Senior Preferred Unsecured avvenuta a maggio.
Impegni per la sostenibilità
Le risorse generate dall’emissione del green bond saranno destinate a finanziare progetti con impatti positivi sull’ambiente. Questo rappresenta un chiaro segnale della volontà di Banca MPS di allinearsi con le migliori pratiche di sostenibilità e di contribuire attivamente alla transizione ecologica. L’emissione rientra nel Programma Debt Euro Medium Term Notes e nel “Green, Social and Sustainability Bond Framework 2025” della banca.
Prospettive future e rating
Si prevede che il rating di questo green bond sia di Baa3 da parte di Moody’s, BBB- da Fitch e BBB da Morningstar DBRS.
La banca ha registrato un miglioramento dei propri rating, il che riflette la crescente fiducia degli investitori nella sua operatività e solidità finanziaria. I titoli saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo e verranno emessi in forma dematerializzata, centralizzati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il consorzio di collocamento che ha gestito l’operazione include importanti istituzioni come BBVA, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Mediobanca, Natixis e NatWest, a conferma della rilevanza e del prestigio di questa emissione.
